Es ist nicht leicht, einen vertrauensvollen Coach für die Vermögensvermehrung und den Vermögenserhalt zu finden.

Deshalb wollen Sie den Aufbau und die Verwaltung Ihres Vermögens in vertrauensvolle Hände geben. Diese Aufgabe übernehmen wir gerne für Sie – vorausgesetzt, wir sprechen erst einmal nicht über Geld, sondern über Ihre Pläne, Wünsche und Ziele.

Erst dann sprechen wir darüber, was Sie wie und wann tun sollen, um diese Ziele zu erreichen. Unser Ziel ist der Aufbau und die Bewahrung Ihres Vermögens. Damit es Ihnen die Freiräume für ein Leben in finanzieller Unabhängigkeit ermöglicht. Ihnen bleibt dann mehr Zeit für das Wesentliche: Ihr Leben.

Unser Versprechen:

Frei von Provisionen

Für die Vermittlung von Geldanlagen, nehmen Finanzvertriebe, Banken oder Versicherungen generell Provisionen. Dieses lehnen wir ab. Wir arbeiten stattdessen provisionsfrei und völlig transparent mit einer Service Fee, die für beide Seiten eine Win-Win-Situation schafft.

Effizientes Investieren

Provisionen oder mehr oder weniger verdeckte Kosten machen die Mehrzahl angebotener Geldanlagen so teuer, dass am Ende nur wenig oder gar keine Rendite für Sie selbst bleibt. Wir kennen die Kosten, teilen Ihnen dieses Wissen mit und zeigen Ihnen ihren transparenten Weg auf. Geringe Kosten plus Rendite sind die Grundlage für eine erfolgreiche Investition.

Kennen lernen

Um Sie optimal beraten zu können, wollen wir Sie ganz persönlich kennenlernen.
Wie ist Ihre aktuelle Situation, was sind Ihre Wünsche und was ist Ihr Ziel.
Dieses sind die Voraussetzung und die Grundlage für den Beginn unserer Zusammenarbeit. Unsere Erfahrung zeigt, dass nur individuelle Empfehlungen optimale Empfehlungen sind.

Gemeinsam zu Ihrem Ziel

Wir unterscheiden streng zwischen Beratung und Verkauf. Bevor wir Ihnen gegebenenfalls ein Beratungsmandat anbieten, geben wir Ihnen fundiertes Wissen an die Hand. So werden Sie zum informierten Gesprächspartner: Sie lernen so, Ihren realen Vorteil von bloßen Werbeversprechen zu unterscheiden, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Wenn Sie sich dann für uns als Ihren Verhaltenscoach entscheiden erstellen wir Ihr individuelles Konzept, setzen dieses um und begleiten Sie auf dem gemeinsamen Weg bis zum Ziel und darüber hinaus auch noch weiter.

Aktueller Marktbericht:

Mit der FinanceApp stehen Ihnen zahlreiche Funktionen Ihres Kundenservicecenters auch auf Ihrem Smartphone oder Tablet zur Verfügung. Darüber hinaus bieten wir Ihnen mit der FinacneApp die Möglichkeit, zahlreiche Dokumente via E-Signatur zu unterzeichnen und direkt an Ihren Finanzberater oder Ihre Depotbank und Versicherung weiterzuleiten. Nutzen Sie deshalb auch die mobile Version Ihres Kundenzugangs und bleiben Sie auch unterwegs bestens informiert.