Erfahrungen & Bewertungen zu AL Finanzkonzepte GmbH

Umfassende Finanzplanung

Planen Sie oder überlassen Sie Ihre Finanzen dem Zufall?

Das Ergebnis unserer Finanzplanung ist eine detaillierte Finanz- und Leistungsbilanz, die wir für Sie erstellen. Sie hilft Ihnen anschließend bei der Beantwortung folgender Fragen:

  • Wie gut sind Ihre Finanzen zum jetzigen Zeitpunkt auf das Erreichen Ihrer Ziele und Wünsche ausgerichtet?
  • Wo sind noch kurz- und langfristige Finanzierungs- und Vorsorgelücken?
  • Ist genügend Liquidität vorhanden?
  • In welchen Bereich besteht eine Unter- oder möglicherweise auch  Überversicherung?

Wir besprechen diese Fragen mit Ihnen und schlagen Ihnen Optimierungs- und Anpassungsmöglichkeiten vor, die im Anschluss gemeinsam umgesetzt werden können.

2. Informationen

Haben Sie sich informiert?

  • Kennen Sie das Angebot unserer Webseite?
  • Haben Sie bereits einen Demozugang & unser Infopaket?
  • Erhalten Sie unseren monatlichen Newsletter?
  • Erreichen wir Sie über Blog, Facebook, Xing oder Google?
  • Broschüre Grundlagen zu Investmentfonds (BVI)
3. Beratung
  • Erstinformation zu unserem Unternehmen
  • Erstellung Ihrer persönlichen Finanzplanung auf Basis Ihrer Angaben
  • Erstellung eines Anlegerprofils auf Basis Ihrer Angaben aus der Checkliste
  • Prüfung bestehender Verträge auf Basis Ihres Ziels und Anlegerprofils
  • ggfs. Wechsel der Betreuung bestehender Verträge
  • Erstellung eines Anlagevorschlages auf Basis Ihrer Profilierung
  • Prüfung staatlicher Förderungen bezüglich Ihres Sparziels
4. Umsetzung
  • Rahmenvereinbarung & Preismodell für unsere Zusammenarbeit
  • Depoteröffnung
  • Kaufauftrag für Investmentfonds
  • Erstellung eines Gesprächs- & Beratungsprotokolls
  • Ggfs. Maklerauftrag und Absicherung existenzbedrohender Risiken
5. Betreuung
  • monatliche Vermögensübersicht
  • Ausführlicher Quartalsbericht
  • digitaler Finanzordner
  • Mobiler Zugang über fondsfueralle-App
  • Direktlogin bei Ihrer Depotbank
  • tägliche Risikokontrolle Ihrer Anlagen
  • automatisches Reballancing
  • Laufende Information
  • Prüfung Ihres Freistellungauftrages
  • Einrichtung von Vollmachten

Kontakt

Ansgar Lager
Finanzwirt - Geschäftsführer
Hauptstr.51
48480 Spelle

Tel.: +49 (0) 5977 / 9 20 41
Fax: +49 (0) 5977 / 9 20 42